Среди густых лесов скрывается древний город Ллорис, чье происхождение связано с эльфами. Давным-давно люди прогнали эльфийский народ, захватив власть в свои руки. Сегодня Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий его жителей до нитки. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя народ в нищету и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается высказать недовольство, ждет изгнание или пытки. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам, которые живут в уединении, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, прекратившие контакты с людьми два столетия назад, опасаются потерять свой драгоценный покой.
