В 1895 году в Нижнем Новгороде, где вся жизнь города вращается вокруг предстоящей великой ярмарки, происходит событие, которое потрясает всех — убит один из самых влиятельных людей, лидер местного дворянства, господин Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской полиции. В ходе следствия он сталкивается с поразительными проявлениями зла, которые переворачивают его представление о мире. Чтобы восстановить справедливость, Лыков готов рискнуть всем — от любви до своей чести и даже собственной жизни.